2015 ya está siendo aclamado como el «Año del móvil», con aproximadamente mil millones de personas que se estima utilizar su móvil como su única forma de acceso a internet este año. Esto representa una gran oportunidad no sólo para los minoristas en línea, los desarrolladores de aplicaciones y las empresas de telecomunicaciones, sino también para los proveedores de servicios bancarios y de pago que están buscando para desarrollar aún más la forma de mover dinero alrededor del mundo a través de sus teléfonos móviles.
En ninguna parte es el mercado de pagos móviles desarrollar más rápidamente que en África y China. Si bien económicamente y culturalmente divergentes en muchos sentidos, estos dos territorios representan un campo de pruebas fértil donde los pagos móviles llenan el vacío de servicios financieros para la gran porción «no bancarizados» de sus respectivas poblaciones.
De acuerdo con el análisis estadístico publicado el año pasado por el Banco Mundial, a menos de una cuarta parte de África 1,4 millones de personas tienen una cuenta bancaria, pero aproximadamente el 40% posee un teléfono móvil. Cuando se tiene en cuenta que se espera que la penetración de teléfonos inteligentes en África se duplicará en meros de cuatro años – de 17% a 34% a finales de 2018 – que es una razón más para los innovadores de pagos móviles para tomar nota de la oportunidad antes que ellos.
En China, el uso de Internet se está expandiendo rápidamente, pero de manera desigual, ya que millones siguen siendo incapaces de asegurar un acceso fiable. Aun así, la investigación reciente indica que China tiene actualmente un estimado de 649 millones de usuarios de Internet, 557 millones de ellos se conecta a través de su móvil. En el año 2014 el uso de Internet móvil más que duplicado, con 57 millones de ir en línea. Al igual que en África, grandes segmentos de la población rural de China carece de cuentas bancarias y esas personas están descubriendo rápidamente el valor de alejarse de las transacciones en efectivo hacia los servicios de los proveedores de pagos móviles.
Una explosión de crecimiento de la banca móvil en la fabricación
En promedio, sólo el 4,3% de las personas en todo el mundo estaban usando los servicios de pagos móviles a partir de junio de 2013. En el África subsahariana, la cifra fue seis veces mayor que – con casi un cuarto de la población de pago y la banca en los teléfonos móviles. En contraste, sólo el 0,4% de los europeos y los asiáticos centrales utiliza este tipo de servicios. En 2014, el uso de aplicaciones de pago móvil en China creció un 73,2%, mientras que las aplicaciones de banca móvil han crecido un 69,2%.
Esta explosión de los pagos móviles no ha sucedido durante la noche, pero es parte de una tendencia de crecimiento que ha estado casi cinco años en la fabricación. Al tratar de comprender cómo y por qué las poblaciones sin servicios bancarios en estos dos territorios se están convirtiendo rápidamente a sus teléfonos para mover su dinero, Kenia sirve como modelo de estudio de caso:
En 2007, la firma de telecomunicaciones Vodacom (una filial de Vodafone) lanzó M-Pesa (M for Mobile y Pesa es la palabra swahili para el dinero) un servicio de transferencia de dinero móvil que es rápido, fiable y fácil de usar. En ocho años el servicio ha crecido desde sus humildes comienzos para abarcar las transacciones anuales de US $ 18 mil millones, ya que proporciona 17 millones de usuarios móviles de Kenia de todo tipo – de emprendedores tecnológicos en Nairobi para los pastores de vacas en Rift Valley – los medios para mover su dinero . Comprensiblemente, población no bancarizada de Kenia son atraídos a M-Pesa ya que les da opciones distintas de las transacciones en efectivo cara a cara, pero incluso para los kenianos con una cuenta bancaria todavía hay una atracción importante para el servicio. Nairobi y muchos de los otros centros urbanos de Kenia están plagadas de crímenes violentos y al ser entrevistado, los usuarios de M-Pesa rutinariamente afirman que la seguridad es una gran ventaja del servicio, ya que no tienen que llevar dinero en su persona o en su hogar o lugar de negocios.
Gracias a la seguridad y la comodidad que se ofrece, M-Pesa y de pagos móviles de servicios como que han iniciado el proceso de transformación de las poblaciones sin servicios bancarios de África en otros más sin dinero en efectivo. Vasta población no bancarizada de China (36% de acuerdo con la Acción de investigación) son rápidamente siguiendo el ejemplo con una mayor penetración de teléfonos inteligentes y adopción de aplicaciones de pago móvil.
«El pago móvil en China no sólo está creciendo rápidamente, que está permitiendo a los nuevos modelos de negocio», dice Hua Zhang , un analista de plomo con Asia Financial Services Group de Celent. «La banca móvil ofrece a los bancos con cantidades masivas de datos de la transacción, que se pueden analizar con el fin de desarrollar nuevos productos y estrategias.
En comparación con la banca en línea, jefes de los puntos fuertes de M-bancarios incluyen la portabilidad, la facilidad en la obtención de la ubicación geográfica del usuario, y la oportunidad de analizar el comportamiento del usuario de una manera que antes no estaban disponibles. Los bancos comerciales de China se han apresurado a desarrollar y ofrecer servicios innovadores mediante el aprovechamiento de esta valiosa información, así como la conveniencia provocada por los teléfonos móviles. Como resultado, los usuarios de teléfonos móviles previamente no bancarizadas tienen acceso a los pagos sin tarjeta y retiradas de efectivo, mapas de ramificación, transferencias de fondos que utilizan teléfonos móviles, y los pagos sin contacto.
El futuro de los pagos móviles en África y China
Kenia es uno de los principales países africanos en términos de tasas de adopción de pagos móviles, pero aun así se estima que el 95% de las transacciones financieras del país se siguen produciendo con dinero en efectivo real de cambiar físicamente las manos. Si Kenia es un ejemplo de banca móvil, a continuación, aunque los servicios de pagos móviles populares han logrado obtener un punto de apoyo en China y una variedad de países de África, todavía existen grandes extensiones de usuarios de telefonía móvil para convertir en ambos territorios.
El exponencial crecimiento de servicios financieros móviles experimentado en los últimos cinco años demuestra cómo incluso las poblaciones sin servicios bancarios con acceso a Internet limitado o nulo son cada vez más conscientes de los beneficios de usar su teléfono para mover el dinero. Un reciente informe de Global Findex sugiere que la banca móvil ofrece soluciones directas a muchos de los problemas con la banca tradicional que han llevado a la mayor parte de la China rural y África restante acceso a servicios bancarios. Se afirma que las personas de 15-24 años son un 33% menos probabilidades de tener una cuenta bancaria de los 25-65 años de edad y en el desarrollo de las economías adultos con educación terciaria son más del doble de probabilidades de tener una cuenta formal que los que tienen una educación primaria o menos.Además, un tercio de los adultos atribuyó su estado sin servicios bancarios en el costo de abrir y mantener una cuenta o los bancos estar demasiado lejos. Al ofrecer servicios de banca sin dinero en efectivo que superen los obstáculos de la ubicación y falta de educación a través de la simplicidad y facilidad de uso, los servicios financieros móviles están permitiendo que las personas sin cuenta bancaria una ruta válida para la inclusión financiera.
Además, el aumento de las tasas de penetración de teléfonos inteligentes (34% para África en 2018, 49% para China en 2017) permitirán a los proveedores de servicios de pagos móviles para satisfacer la demanda de servicios más sofisticados en los dispositivos más potentes. Esta combinación de factores significa que se estima que el ritmo de adopción de banca móvil a aumentar en vez de aflojarse durante los próximos cinco años.
Sin embargo, con el fin de cambiar realmente el panorama bancario en ambos de estos territorios no tendrá que ser significativamente mayores niveles de cooperación entre los proveedores de servicios móviles financieros, los principales bancos de los países y sus gobiernos locales. Si bien las tasas de adopción de servicios como M-Pesa están aumentando con rapidez, una falta de interoperabilidad es una parte importante de lo que lo impide poblaciones sin servicios bancarios de estar conectado adecuadamente a las instituciones financieras tradicionales. Con un enfoque en una mayor cooperación e interoperabilidad resultante, los proveedores de servicios de pago móviles podrían conectar sus clientes – los bancos y de acceso a servicios bancarios – uno con el otro y al mismo tiempo promover una mayor inclusión financiera a través de su ecosistema de pagos móviles interconectados.
Fraude – y los problemas de seguridad resultantes de los usuarios móviles – son también factores clave que han reducido las tasas de adopción de los servicios financieros móviles en África y China. Mientras que las transacciones en efectivo cara a cara pueden ser ineficiente y engorroso en comparación, que dan a ambas partes la seguridad de que el dinero está cambiando de manera tangible y segura manos.
Zane Renou, director comercial de Cellfind, describió recientemente la naturaleza de la amenaza cada vez más extendida y en continua evolución:
«Internet y el fraude de banca móvil está en aumento a medida que los estafadores se aprovechan de una amplia gama de sistemas y canales de comunicación para robar información de titulares de la cuenta y acceder a sus cuentas bancarias.»
«Intercambio SIM sigue siendo quizás una de las mayores amenazas, sobre todo porque se presta a la ingeniería social o la falta de honradez de los empleados en algunos casos. Pero otras amenazas son también va en aumento – por ejemplo, un teléfono inteligente de software malicioso diseñado para robar clientes ‘información de registro, y los ataques de suplantación de identidad, donde los hackers producen mensajes falsos o solicitudes de transacción de modo que puede hacerse pasar por otra persona «Sin embargo, existe. son prometedores signos de una posible cooperación, a medida que más grandes bancos africanos están buscando a ocuparse de banca móvil como puerta de entrada para el fomento de la población no bancarizada en los servicios bancarios tradicionales y productos como préstamos y cuentas de ahorro. Sin embargo, con demasiada frecuencia el diálogo entre los bancos y los proveedores de pagos móviles se está enmarcada en términos de competencia directamente en lugar de la cooperación. El año pasado la parte superior Equity Bank de Kenia trató de moverse en desafiar M-Pesa por la distribución ultrafina SIM tarjetas que permitan a sus clientes acceder a todas sus cuentas sin tener que visitar una sucursal. Incidentes como estos hablan de la fragmentación del mercado con cada proveedor de mirar sólo para conectar sus propios clientes en lugar de fomentar la interoperabilidad. Si esto continúa siendo la norma, el crecimiento futuro de la banca móvil, casi inevitablemente, se medirá en términos más modestos.
Una lección Modelo móvil?
Es evidente que el mercado de pagos móviles en África y China seguirá aprovechando sus poblaciones sin servicios bancarios en el ecosistema de servicios financieros, aunque el ritmo de adopción sigue siendo incierto. Igualmente importantes son los usuarios de teléfonos inteligentes que buscan una mayor comodidad y seguridad cuando se mueve su dinero, que pueden no estar recibiendo de su proveedor de servicios financieros tradicionales.
En ambos casos auge de pago móvil de África y de China enseña una valiosa lección que los bancos europeos y estadounidenses y pagos en línea internacionales proveedores de servicios pueden aprender. A medida que la barra de servicio financiero móvil continúe bajando a través de una mayor adopción móvil e Internet, los consumidores están buscando la forma más rápida, más barata y más conveniente para mover su dinero ya sea P2P o para hacer pagos por compras al por menor y facturas de servicios públicos.
Con la persona promedio ahora la comprobación de su móvil tanto como 221 veces al día y el gasto de aproximadamente tres horas y 16 minutos de consumo de contenido móvil por día, está claro que los usuarios móviles se están convirtiendo en mucho más cómodo gracias a su dispositivo para una variedad de funciones, incluyendo el uso de como la ventana en sus finanzas.Para los usuarios de teléfonos inteligentes en los países desarrollados la prioridad es la utilización de su tiempo de manera más eficiente posible, al ser capaz de revisar y acceder a sus finanzas en cualquier momento y lugar que desee en lugar de pasar largos períodos de tiempo en el teléfono o en su sucursal local. Para las personas sin cuenta bancaria en las economías en desarrollo del África subsahariana y la China rural, la evolución de los servicios financieros móviles se les proporciona un medio válido para asegurar y mover su dinero cuando el acceso a los servicios bancarios tradicionales no ha sido factible.
Si bien sus circunstancias pueden ser diferentes, tanto para el público consideran que el acceso y la seguridad en el lugar de ir a ser de máxima prioridad. Los autores principales de los servicios financieros móviles pueden ofrecer servicios que satisfagan ambas de estas consideraciones y su desarrollo no puede dejar de tener un efecto transformador continuo, en las prioridades y las políticas de los bancos e instituciones financieras que tienen como objetivo dar a más personas un cómodo acceso a sus servicios tradicionales tales como cuentas de ahorro y los productos de la hipoteca.
Para hacer que sus servicios financieros móviles lo más conveniente posible, los proveedores de servicios necesitan para tomar la interoperabilidad máxima prioridad con el fin de asegurar la penetración en el mercado. Ya hay un montón de servicios que ofrecen pagos rápidos y simples pero su alcance sigue siendo limitada, ya que sólo se conectan a sus propios clientes. Ofreciendo la posibilidad de realizar un pago a un tercero, sin importar quiénes bancaria con, debe ser el factor diferenciador que establece proveedores de M-banca verdaderamente globales aparte.